Rebekah (CLAIRE HOLT) ha vuelto con ganas de venganza. Bonnie se siente incómoda cuando su padre, Rudy Hopkins (RICK WORTHY - Supernatural) acepta el papel de alcalde interino.
En el concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena y Caroline le dan consejos a April (GRACE PHIPPS), mientras que Tyler y Hayley (PHOEBE TONKIN) trabajan juntos en un proyecto secreto.
Es un paraíso invernal en Mystic Falls. Además, el profesor Shane (DAVID ALPAY) revela una parte de la historia antigua que deja a todos boquiabiertos.
Damon entrena a Jeremy mientras se prepara para enfrentarse a los nuevos vampiros de Klaus, pero Kol (NATHANIEL BUZOLIC) se les ha adelantado. A Elena se le ocurre su propio plan audaz para Jeremy.
Aterradoras alucinaciones dejan a Elena perturbada y confundida y le hace una dolorosa confesión a Stefan. Matt le da a Damon información perturbadora acerca del Profesor Shane (DAVID APLAY).