Con la esperanza de encontrar una brújula que la ayude a regresar a Storybrooke, Emma se une al no tan confiable Capitán Garfio para robársela a un Gigante en la cima de un tallo de habichuelas mágicas. Mientras, el pasado de Emma sale a la luz cuando se encuentra con un viejo amigo.
Bella se enoja con el Sr. Gold por su hambre de poder y amenaza con dejarlo si no cambia sus modales. Los enanos buscan polvo de hadas en la mina de Storybrooke. En Bosque Encantado, Rumplestiltskin intenta salvar a su esposa, Milah, de ser atrapada por piratas.
Cora hace lo que está en su poder para robar la brújula de Mary Margaret y Emma con el fin de encontrar un portal a Storybrooke. Mientras, Regina y el Sr. Gold ponen en peligro la vida de David con la esperanza de ponerlo en contacto con su esposa e hija para ayudarlas a regresar.
Cora lleva a Storybrooke al Gigante secuestrado, quien desata una ola de venganza en la ciudad. El Sr. Gold, junto a Emma y Henry, trata de salir de Storybrooke sin perder la memoria para buscar a su hijo. Greg le pregunta a Bella qué vio la noche del accidente.
Al Dr. Whale le ordenan curar las heridas de Garfio y atender a un extraño que tuvo un accidente en la entrada de Storybrooke. Mientras, el Sr. Gold intenta reunirse con Bella, y Cora, con su hija Regina. En el pasado, Victor quiere demostrarle a su padre que puede revivir muertos.