David reconoce su amor por Mary Margaret y deja a Kathryn. Mary Margaret decide seguir a su corazón, pero Regina manipula a David para que recuerde a Kathryn. En la Tierra de los Cuentos, el hermano pastor del Príncipe debe ocupar el lugar de su hermano para salvar el reino.
Mientras Peter, Olivia, Astrid y Walter se esfuerzan por obtener acceso a una pieza clave del rompecabezas para derrotar a los Observadores, le piden ayuda a Nina Sharp, quien organiza un plan.
Walter ingresa al tanque de privación del laboratorio para descubrir información sobre el misterioso Donald. Windmark se embarca en su propia misión reveladora.