El Maestro Chao visita el valle para supervisar un torneo. Shifu cree que Po y el Maestro Chao quieren reemplazarlo. Pai Mei, el viejo enemigo de Shifu llega y amenaza con destruirlo

La mamá sobreprotectora de Grulla visita el Valle de la Paz. Grulla le confiesa a Po que su mamá detesta el Kung Fu y que él le prometió que nunca lo practicaría.

Po le envía una carta de amor falsa a Mono como broma y su amistad es puesta a prueba en una historia de celos, traición y, sí, ¡hasta secuestro!

Po se siente avergonzado cuando su padre lo lleva a cazar monstruos, pero resulta que su papá no estaba tan loco, después de todo.

Inseguro por su tamaño, Mantis bebe una pócima que lo vuelve enorme. Mantis se emociona al principio, pero su tamaño pone en riesgo al pueblo y a sus amigos.

Cuando la exnovia de Shifu, Mei Ling, visita el Palacio de Jade, Po decide tratar de reunirlos, a pesar de que Mei Ling ahora es la peor enemiga de Shifu

Gracias a Po, Hundun abre su tienda de tallarines en la aldea y se convierte en una peligrosa competencia para el Sr. Ping

Cuando dos cocodrilos bandidos discuten, le toca a Po y al Señor Ping solucionar la situación

Durante una pelea con Tong Fo, Po es golpeado por un rayo, dándole el poder de leer mentes.

El Maestro Yao regresa al Palacio de Jade y ofrece en el Valle de la Paz un día de Intercambio de Maravillas y Sabiduría. Al que le diga una maravilla le responderá una pregunta.

Shifu convoca a un noble Samurai camarón para que le ayude a vencer a un villano japonés, en contra de la voluntad de Po.