El gran duque Iván III llega a Roma acompañado por los embajadores bizantinos. Él queda prendado por una joven y el papa Pablo se la ofrece en matrimonio, pero el pueblo cree que es un plan para integrar a la Iglesia ortodoxa en la católica.

Sofía queda embarazada al poco de haberse casado. Instigada por la Iglesia católica, su sirvienta más querida tratará de envenenar a la princesa. Un terremoto terrible destruye los edificios de madera de Moscú.

John decide liberar a sus hermanos, y ellos deciden mudarse a Nóvgorod, una ciudad amante de la libertad. Ellos quieren iniciar una guerra para obtener lo que les corresponde luego de la muerte del príncipe George.

La Horda se presenta en Moscú, pero Iván se niega a pagarles tributo, les corta una mano y los envía al Khan con el mensaje de que Moscú ya no es su vasallo. El Khan, lleno de ira, declara la guerra.

El invierno se acerca. Ahmad Khan envía a sus embajadores con una oferta para que Iván se rinda. Iván la rechaza y se prepara para la guerra.

Luego de vencer a Ahmad Khan, Iván regresa a Moscú. Él comienza a recibir cartas de monarcas extranjeros, quienes ofrecen a sus hijas en matrimonio.