Los adultos van a Las Vegas. Un buen cliente de Jay le ha regalado estancias en habitaciones de lujo. Cuando Jay se entera de que las hay mejores, se obsesiona con conseguirlas. Mientras, todos se escaquean cuando Claire se dirige a las mesas en secreto para recuperar el dinero que perdió hace años, Phil va a los bajos fondos para hacer una prueba de admisión en una sociedad secreta de magos, Cam se escabulle de un día de spa con Mitch para unirse a la fiesta de despedida de soltero de un amigo, y Gloria está decidida a ocultarle a Jay una versión femenina del perro mayordomo Barkley.

Cuando un prominente abogado desaparece en Boston, la Unidad de Análisis de Conducta revela secretos de su pasado que podrían apuntar a los motivos de su desaparición.

El asesinato de un estudiante universitario que tenía 32 novias lleva a Jane y a Maura a un mundo de desarrolladores de aplicaciones móviles, novios virtuales y relaciones cimentadas con mentiras.

Avalon Harmonia, la amiga vidente de Angela, ayuda al equipo del Jeffersonian en una investigación que los llevará por el enrevesado mundo de los adivinos cuando hallan los restos en descomposición de una adivina de la zona dentro de un árbol. Sus más allegados se convierten en sospechosos cuando indagan más en su vida personal. Por otro lado, Booth y Brennan hablan de los pros y los contras que supone que Christine tenga un amigo imaginario. Todo el equipo se acuerda de Sweets el día de su cumpleaños.

Callie vive una jornada importante cuando Donald confiesa que no es su padre biológico, algo que puede poner en peligro su futuro con los Foster. Lo que suceda a continuación podría separar una vez más a Callie y Jude. Brandon intenta recuperarse y aceptar su culpabilidad por haberse acostado con Dani. Sigue habiendo grandes dudas acerca de lo que hizo Mike la noche en que desapareció Ana. Mientras, la relación entre Jesús y Emma afecta al estatus de la chica entre sus compañeros de equipo, lo cual a su vez afecta a la pareja. Mariana ha cambiado de imagen, para disgusto de Stef.

Tras reconectar con Colton, Josh decide irse a vivir con su familia en Overland Park, hasta que una preocupada Ali va a buscarlo para traerlo de vuelta a casa. Sarah se siente abandonada y le cuesta controlar su ira. Shelly pide explicaciones a Buzzy por sus derroches, derivando en revelaciones inesperadas. La recientemente soltera Maura disfruta de una sorprendente y emocionante salida nocturna.

Josh estrecha su vínculo con Colton, pero tendrá que pagar un precio. Sarah sobrevive a una gala escolar desastrosa, en la que se siente más que nunca una extraña. Ali y Syd se quedan con preguntas sin resolver tras una visita a su abuela Rose, que origina un flashback que revela el origen del anillo de Tante Gittel. Mientras tanto, Maura intenta, sin suerte, ser más autónoma.

Un funeral reúne a toda la familia Pfefferman y les enfrenta al pasado: a Shelley y Maura con sus viejos amigos, a Sarah con su ex, y a Josh con su niñera adolescente, que sale con un chico de 17 años.  Justo cuando pensaban que ya no quedaban secretos, la familia descubre algunos más.

Josh llega a Overland Park para contarle a Colton las malas noticias. Sarah se pasa de la raya con Raquel, haciendo peligrar el Hinéni Séder. Una dura conversación con Bryna saca a la luz asuntos peliagudos entre Maura y Vicki.

Josh y Raquel le piden a Colton que viva con ellos para recuperar la armonía familiar, pero Raquel quiere más atenciones por parte de Josh. Maura lleva a Ali a UCLA para decidir su futuro universitario y allí hablan con la feminista Leslie Mackinaw, vieja archienemiga de Maura. Sarah discute con Len y Barb, y empieza una vida de fantasía sexual junto a una figura dominante de su pasado.

Maura se hace amiga de Davina y Shea, que le animan a reimaginar su pasado. La visita de la familia adoptiva de Colton produce un choque cultural, y Josh tiene que tomar una difícil decisión. Ali se siente aún más atraída por Leslie en la ceremonia de la luna nueva. Sarah intenta poner orden en su vida con ayuda de un coach personal, pero acaba optando por otra clase de remedio con el Dr. Steve.

TRANSPARENT regresa con una gran boda de blanco entre Sarah y Tammy. Los fantasmas del pasado visitan a Maura y Ali. Y Josh y la rabina Raquel no pueden ocultar las buenas noticias.

Maura recibe noticias positivas sobre su futuro cuando visita al cirujano, pero no recibe el mismo entusiasmo por parte de Vicki sobre la salida de esa noche. Josh visita a una Rita especialmente animada, mientras que Ali y Leslie tienen problemas con su intimidad. Sarah encuentra una distracción a sus problemas al encabezar una perspectiva poco ortodoxa con respecto al judaísmo.

Josh organiza una fiesta en la piscina para su nueva banda, los FUSSY PUSS. La llegada de Maura y Shelly juntas a la fiesta pilla por sorpresa a los hermanos Pfefferman. Ali retoma el contacto con su vieja amiga Syd. Y el pasado de Sarah le pasa factura.