T2, E1: Tras una dura derrota en el estatal, el Glee Club vuelve como los no favoritos del instituto McKinley. Cuando el instituto se enfrenta a más recortes de presupuesto, el señor Schuester invita a los chicos a buscar a nuevos miembros para el club. Rachel y Finn no se ponen de acuerdo sobre los nuevos miembros y no están seguros de que consigan encajar en una armonía perfecta. Con las estrellas invitadas Charice (la estrella del pop internacional) y el recién llegado Chord Overstreet. Las actuaciones musicales incluyen "Empire State Of Mind", "Telephone", "Billionaire", "Listen" y "What I Did For Love".

Reparto Harry Shum, Iqbal Theba, Josh Sussman