T1, E14: Tras su espectacular victoria en las locales, Nuevas Iniciativas ha llegado a lo más alto. Con un impulso extra, se ponen a trabajar en nuevas actuaciones para las regionales. Pero el incipiente romance entre Rachel y Finn se tambalea cuando ella conoce a un rival llamado Jesse St. James (artista invitado Jonathan Groff), lo que amenaza con destruir a todo el grupo. El señor Schuester visita a Shelby Corcoran (artista invitada Idina Menzel), entrenadora de Vocal Adrenaline, para descubrir las intenciones de Jesse. Will está soltero de nuevo, pero ¿está preparado para dar el siguiente paso en su relación con Emma? Y, por si fuera poco, Sue Sylvester ha vuelto de su casa de Boca con energías renovadas para destruir a Will y acabar con el Glee Club. Las actuaciones musicales incluyen "Hello, I Love You", "Gives You Hell", "Hello", "Highway To Hell" y "Hello/Goodbye".