T1, E2: Con la producción de Baby Jane en marcha, Joan le ofrece una alianza a Bette, cuya primera acción será lograr que sustituyan a una joven y bella actriz rubia en un papel menor. En un flashback, se nos muestra cómo una ambiciosa Joan, que quería conseguir papeles más exigentes, pasó de MGM a Warner Bros. Acabó siendo una simple herramienta utilizada por Jack Warner para intentar controlar a Bette, la "chica problemática" del estudio, y logrando un Oscar con su papel en "Alma en suplicio", un papel que Bette rechazó. De vuelta en el rodaje, parece que la relación de Bette y Joan va como la seda. Warner quiere que la película tenga un gran lanzamiento, pero pide a Bob que sus estrellas se sigan llevando mal por motivos publicitarios. Pese al aviso de su mujer, Harriet, sobre los peligros de los cotilleos, le da a Hedda Hopper un gran material para su columna. Pronto, Bette y Joan vuelven a enemistarse, y él se encuentra en medio, justo donde quería estar, para poder continuar manipulándolas. Pero esto todavía no es suficiente para Warner, quien cree que la química en pantalla depende del odio que se tienen la una a la otra, y le pide a Bob que empeore las cosas. Sin embargo, Joan también sabe cómo ser manipuladora. Mientras, Bette, tras conocer a su amor en la película, Victor Buono, descarga sus frustraciones en su hija, B.D., y posteriormente, siente que necesita una amiga.