Don Juan de Mañara, un caballero español, después de provocar un escándalo amoroso que da al traste con un matrimonio de conveniencia impuesto por la reina, es expulsado, regresando a la corte de España. En su patria, Don Juan encuentra acomodo como maestro de esgrima en el Real Colegio de Guardias Nobles, lo que le rehabilita a los ojos de todos, borrando del recuerdo detalles de su borrascoso pasado. Pero su carácter pendenciero no tarda en volver a traerle todo tipo de problemas.