El Pato Donald es el guardabosques y manda a dormir a los osos para el invierno. Humphrey es expulsado por roncar. Se cuela varias veces en la cabaña de Don, pero es expulsado. Humphrey se pone un gorrito de bebé y convence a los demás osos de que lo acojan haciéndose pasar por huérfano.
