A un joven agente del FBI se le asigna la misión de destapar una banda de ladrones internacionales de arte. Durante la investigación descubrirá que Tommy (Antonio Banderas), el hombre que acaba de empezar a salir con su madre (Meg Ryan), es el cabecilla de la banda de ladrones que está buscando. Se dedica a espiarlos hasta que Tommy y su banda cometan un error y Henry los pueda atrapar. Además, ver como su madre flirtea con un delincuente no será nada fácil.