Kent, un padre de familia de lo más normal, decide enfundarse un viejo disfraz de payaso que encuentra por casualidad para amenizar la fiesta de cumpleaños de su hijo Jack. Al acabar la celebración, Kent descubre que es incapaz de quitarse el traje, a la par que comienza a sufrir una serie de terroríficos cambios en su físico y su personalidad. Presa de una diabólica maldición, la vida de Kent y su familia se convertirá en una cuenta atrás para detener su transformación antes de que sea demasiado tarde.