Mulder y Scully estudian un encubrimiento del gobierno de una abducción alienígena y les lleva a un extraño encuentro con un novelista poco convencional.
En la búsqueda de un asesino en serie, los agentes piden ayuda a un médium que predice la muerte de Mulder.
Los agentes se adentran en el extraño mundo de las actuaciones cuando una criatura invisible asesina a los habitantes del circo.
Tras el hallazgo de un cadáver en el bosque, Mulder y Scully acuden para investigar si se trata del ataque de un animal, un asesino en serie o una extraña criatura, tal como afirman los testigos. Mientras tanto, Mulder es capaz de enfrentarse al desencanto que siente al reflexionar sobre el trabajo de toda su vida.
Un agujero negro permite a Dylan comunicarse con su ex prometida, 300 años en el pasado.