Tallahassee
Emma, que alberga la esperanza de hallar una brújula mágica que pueda ayudarlas a ella y a Mary Margaret a regresar a Storybrooke, emprende un viaje con el Capitán Garfio, no demasiado digno de su confianza, trepando por un alevoso tallo de judía con el propósito de arrebatarle un artilugio a un gigante asesino. Mientras, descubrimos que el pasado de Emma no tiene nada de mágico cuando conoce a un ladrón, compañero de fatigas, que quiere sentar la cabeza y casarse con ella.