En el estreno de la 3.ª temporada, Elena cumple 18 años, y mientras busca pistas para localizar a Stefan, Damon trata de evitar que haga cualquier cosa que pueda llamar la atención de Klaus.
La Unidad Especial se topa con una red de empresas fraudulentas que envían contrabando por todo el mundo. La investigación del congresista Hudson se intensifica cuando recluta ayuda dentro del FBI.
Cuando una abogada corrupta es vinculada a una cadena de encubrimientos corporativos, Red ayuda al equipo a investigar su operación. La senadora Panabaker y Cooper esperan la decisión de un juez sobre el destino de la Unidad Especial.
Bajo la presión de la investigación del congresista Hudson, la Unidad Especial debe intentar anticiparse al próximo movimiento de Reddington.
Cuando el fiscal general le cita, Cooper se encuentra a la defensiva. Red visita a unos buenos amigos.