Para la estudiante Martha Jones, un día normal se convierte en una pesadilla cuando es transportada a la luna. ¿Puede confiar en un extraño llamado Doctor?
Harry Saxon ha sido elegido primer ministro, y el reino del terror del maestro comienza al anunciar que ha hecho contacto con los extraterrestres.
La Tierra ha sido conquistada y el maestro gobierna de forma suprema, con el doctor como prisionero indefenso. Con los humanos reducidos a esclavos, Martha debe salvar el mundo.
Martha vuelve a casa para descubrir que su familia está atrapada en los planes del profesor Lazarus (Mark Gatiss) y su dispositivo de manipulación genética.