Jason Burkart

En su continua búsqueda por hallar el escondrijo de Peter Pan y rescatar a Henry, Garfio propone localizar a Campanilla con la esperanza de que ella les guíe hasta su campamento. Pan revela a Henry por qué le ha traído a Nunca Jamás, y en el Bosque Encantado, Neal idea un plan que podría llevarle hasta Emma, pero que implicaría usar una de las posesiones más preciadas de Robin Hood. Mientras, en el Reino de los Cuentos de Hadas, Campanilla se ofrece a ayudar a Regina a mejorar su vida.

Una confusa y timorata Elsa aparece en Storybrooke y crea un monstruo de nieve para que la proteja. Regina se pregunta si su ""felices para siempre"" se ha ido al garete por completo. Garfio se queda consternado al descubrir que Emma parece estar evitándolo mientras ella procura consolar a Regina. Mientras tanto, en Arendelle, Anna, la hermana de Elsa, descubre que sus padres ---que fallecieron en alta mar durante una tormenta--- se dirigían a un destino en pos del secreto que contiene los poderes de Elsa. Anna quiere terminar su periplo para averiguar lo que estaban buscando.

Emma llega a Storybrooke con Henry y se reencuentra con sus amigos y su familia. Descubre que nadie recuerda cómo han sido trasladados de vuelta ni el año pasado transcurrido en el Reino de los Cuentos de Hadas. Pero Emma está segura de que alguien de la ciudad es responsable de este nuevo maleficio y se asocia con Regina con el ánimo de desenmascararlo. Mientras, en el Reino de los Cuentos de Hadas del año pretérito, Regina, con el auxilio de Robin Hood, intenta forzar la entrada a su castillo, que ha sido tomado por la Bruja Mala.

Con Mary Margaret de parto y a punto de salir de cuentas en cualquier momento, los residentes de Storybrooke se ponen en guardia para cerciorarse de que Zelena no se atreva a robar a su recién nacido para usarlo en su estrategia definitiva para viajar al pasado y cambiar su destino, obstaculizando la existencia de Regina. Mientras, en el reino de Oz del pasado, Glinda intenta convencer a Zelena de que afronte sus tendencias malignas y se una a ella y sus hermanas brujas como protectoras de Oz. Pero la aparición de una chiquilla de Kansas podría resultar su ruina.

Comienza la cuenta atrás para localizar a la escurridiza Reina de las Nieves, quien fue madre de acogida de Emma en su adolescencia, con el propósito de descubrir cuál es su jugada maestra definitiva para Elsa y los residentes de Storybrooke. Sin saber que no posee la daga auténtica que controla al Ser Oscuro, Bella intenta usarla para lograr que su esposo le muestre dónde se esconde la Reina de las Nieves. De vuelta al pasado, Bella viaja hasta Arendelle, y con la ayuda de Anna, busca a Gran Pabbie para que le ayude a recobrar sus recuerdos perdidos y así descubrir el sino de su madre.