Desaparece un piloto de pruebas que podría haber estado pilotando una nave hecha con tecnología alienígena, y Mulder y Scully deben desacatar a su propio gobierno para descubrir la verdad.
Es Halloween, y Brick les da un susto a sus padres cuando invita a una chica a casa. Axl se queda encerrado en la biblioteca cuando cierra.
Mulder ayuda a resolver un caso sobre un ordenador que ha empezado a matar a los ocupantes de un edificio de oficinas.
Blanche es acosada sexualmente por su profesor de psicología cuando va a pedirle ayuda con un test difícil. El profesor de Blanche le ofrece un trato intimidatorio: si se acuesta con él, le pondrá un "sobresaliente" en el examen. Mientras tanto, Dorothy, Rose y Sophia intentan conseguir entradas para un concierto de Frank Sinatra con todo agotado.
La investigación de dos muertes guían a Mulder y a Scully a su origen: Un experimento genético fallido.