El agente Cooper investiga la vida de Laura Palmer. El doctor Hayward muestra el informe de la autopsia.
Ben y Jerry visitan el burdel local One-Eyed Jack's para hablar con su gerente.
El pueblo se reúne en el funeral de Laura. Cooper insiste en que su sueño puede ayudar a resolver este asesinato.
Cooper conoce a la "Señora del leño". El equipo encuentra la cabaña de Renault y a Waldo, el pájaro.
James busca a Donna y Maddy. Cooper y Truman continúan investigando.