La Diosa de las Flores da a luz a Jin Mi y no quiere que el amor le haga daño. Años más tarde, Jin Mi encuentra un cuervo con quemaduras que atraviesa el espejo de agua.
Xu Feng no está para nada impresionado con Jin Mi, pero igualmente promete llevarla con él. Hai Tang y Xu Feng tienen una pelea en el cielo.
El emperador regaña a Run Yu por intentar lastimar a su hermano. Jin Mi conoce a una peculiar bestia llamada Yue Xia, la cual puede transformarse.
Xu Feng acepta a Jin Mi como su alumna y comienza a enseñarle. Por otro lado, Jin Mi ayuda a Sui He a ganarse el afecto de Xu Feng.
Jin Mi se da cuenta de que la carta fue escrita para ella. Yue Xia le hace un cambio de imagen a Jin Mi, lo cual impresiona a Xu Feng.
Xu Feng resulta herido al intentar proteger a Jin Mi. Xu Feng va tras Qiong Qi y Jin Mi decide ir al reino demoníaco para acompañarlo.
Yang Zi
Jinmi
Deng Lun
Xufeng
Luo Yunxi
Runyu
Wang Yifei
Suihe
Chen Yuqi
Liuying
