Dawson crece

Una pareja de amigos de la infancia debe enfrentarse a su incipiente sexualidad.

A Dawson le preocupa su primer beso con Jen, especialmente cuando ella asiste a un baile escolar con otra persona; Pacey trata de mantener viva la llama del amor con Tamara.

Dawson, obligado a trabajar en el corto de un rival, planea grabar su propio primer beso con Jen; Joey engaña a un rico pretendiente al tiempo que Pacey usa sus suspensos para conseguir la atención de Tamara.

Tras grabar en vídeo el encuentro sexual de Tamara con un amante desconocido y saber después de la infidelidad de su propia madre, Dawson descubre la verdad sobre el pasado de Jen.

Los preparativos para un gran huracán revelan la verdad sobre la aventura de la señora Leery.

Mientras se corre la voz de la aventura de Pacey con Tamara, Bessie debe buscar la ayuda de Grams para que la asista en el parto de su bebé.