En algún lugar de una sierra perdida del suroeste de España, a mediados de los años 30, vive Juan Lobón. Apenas tiene diez años y solo desea ser cazador furtivo, como su padre y su abuelo.

Ha estallado la Guerra Civil, pero en el mundo en que viven Juan Lobón y su hermano Pepe, al que reclutan, aquello no tiene ningún sentido.

Juan Lobón vuelve de la mili. Encarna, la hija de Pablo, casi una niña cuando él se fue, se ha convertido en toda una mujer.

Don Gumersindo, nieto de doña Petra y nuevo dueño de La Zarza, acostumbra a llevar a Juan en sus cacerías. El enfrentamiento entre ambos hace que don Gumersindo, de regreso al cortijo, le emborrache y le ofrezca un empleo como guarda de la finca.

Unas extrañas muertes de animales se están sucediendo en La Zarza. Incluso una cierva muerta ha aparecido escondida junto a la cueva de Lobón.