Ayumi está encantada cuando un chico la invita a salir, pero una luna roja se eleva sobre la ciudad y el plan de su compañero de clase Zenko está cerca de cumplirse.

Con la ayuda y el apoyo de Kaga, Ayumi se da cuenta que Zenko fue quien quiso arrebatarle su cuerpo y le exige saber cómo lo hace, pero Zenko dice no saberlo.

Ayumi y Kaga visitan a Ukon, quien les cuenta sobre el intercambio de cuerpos. Kaga revela sus sentimientos por Ayumi.

Ayumi y Kaga no le creen a Ukon cuando les cuenta sobre el plan de Koshiro y Zenko. Ukon luego tiene una conversación con Zenko.

Koshiro y Kaga revelan que intercambiaron sus cuerpos de forma intencional y tienen un plan para que todos recuperen sus cuerpos, pero necesitarán la ayuda de Zenko.

Solo queda una luna roja. Koshiro, Kaga y Ayumi buscan a Zenko. Además, Ayumi le dice la verdad a la madre de Zenko.