Ash empieza su viaje en Johto, una región en gran parte inexplorada y poblada por Pokémon totalmente nuevos para él y sus amigos.
De nuevo en su camino hacia Ciudad Malva, Ash derrota en un combate Pokémon a una joven Entrenadora ambiciosa, que huye desalentada justo cuando aparece el Team Rocket.
Ash y sus amigos descubren un bosque donde unos Pinsir invasores están causando una fuerte desforestación. Los Heracross de allí lo ayudan a proteger su hogar. Pero resulta que estos Pokémon no son tan duros como parecen.
De camino a Ciudad Malva, Ash y sus amigos llegan a un pequeño valle donde los Donphan suelen recolectar piedras preciosas. ¡Claro está, los villanos del Team Rocket no andan muy lejos!
¿Quién sería lo suficientemente ingenuo como para adentrarse en un espeso bosque a altas horas de la madrugada sin una guía Hoothoot? Desde luego que Ash no...
En su primera parada en una ciudad desde Pueblo Primavera, nuestros héroes han de ayudar a una compañía de baile de Bellossom a ganar confianza y prepararse para su próximo espectáculo.
