Lawrence es un mercader ambulante que visita de nuevo un pueblo cuyas cosechas protege una diosa loba, Holo. Solo es una leyenda hasta que encuentra en su carro a una joven que dice llamarse como la diosa.

Lawrence y Horo hacen una pausa en el camino para descansar y en la posada conocen a un matrimonio de mercaderes y a un joven mercader novato que parece tener una lucrativa propuesta para ellos.

Holo y Lawrence llegan al pueblo portuario, donde intentarán descubrir cuán real es la información que podría tener el joven mercader que conocieron.