Oklahomassa kurjan reservaatin vankeina elävät viimeiset cheyenneintiaanit pakenevat ja suuntaavat Wyomingiin vanhoille kotiseuduilleen kveekarilähetyssaarnaaja Deborah Wrightin (Carroll Baker) kanssa. Kapteeni Thomas Archer (Richard Widmark) määrätään johtamaan ratsuväkensä intiaanien perään, vaikka hän on sympaattinen cheyennejä kohtaan ja rakastaa Deborahia. Archerin miehet kärsivät murskatappion sotilaiden ja intiaanien väistämättömässä yhteenotossa, mutta sen myötä intiaanit vain saavat lisää joukkoja vastaansa.