Kuningaskunnassa lumi leijailee kirkkaalta taivaalta, samalla kun kaupunki valmistautuu kuningatar Lovisan ja narri Amirin talvihäihin. Yhtäkkiä vanhan tyrannin äiti Amalia ilmestyy paikalle sotilaineen. Hänen tavoitteenaan on vallata valtaistuin takaisin suvulleen.