Eräänä iltana äidin kuoleman ja muuton jälkeen 14-vuotias Millie näkee naapurinsa Ericin istumassa toisen kerroksen ikkunalaudalla kädet lentoasennossa. Vanhemmat kuolivat, kun Eric oli viisi, ja hän on ollut mykkä siitä lähtien. Hän on etääntynyt todellisuudesta ja luulee osaavansa lentää. Naapureiden välille versoaa kömpelö ja taianomainen ensirakkaus. Millie (Lucy Deakins) rohkaisee Ericä (Jay Underwood) murtamaan suojakuorensa. Mutta viranomainen päättää, että alkoholisoitunut setä ei sovi kasvattajaksi ja haluaa viedä Ericin laitokseen ja samalla erottaa teinit toisistaan. Nurkkaan ajettuna Millie huomaa, että hän on rakastunut poikaan, joka osasi lentää.