Earlene Davis

Kun Riley kamppailee selvitäkseen kalliiksi hinnoitellusta uskottomuudestaan asiakkaan kanssa, Kyle ilmestyy kotiin odottamattoman vankilasta vapautumisensa jälkeen.

Kurt nousee päälavalle yrittäessään tehdä vaikutuksen isäänsä futisjoukkueeseen pyrkimisellä. Sandy ja Sue yhdistävät voimansa tavoitteenaan tuhota laulukerho. Quinnin ja Finnin suhdetta koetellaan.

Opiskelijoiden inspiroimana Will luo yhdistelmäsävelmän erityistä tapahtumaa varten. Sillä välin McKinleyn high schoolin opiskelijat syöstään vallasta kohauttavalla ja sitäkin jäätävämmällä tavalla. Sue näyttää pehmeän puolensa.

Glee-klubi jätetään säästösyistä pois koulun vuosikirjasta, ja jokainen tuntee olonsa helpottuneeksi välttyessään aiempien vuosien pilkalta. Paitsi Rachel, joka haluaa saavutuksensa ikuistetuksi. Quinn haluaa päästä Cheeriosin vuosikirjakuvaan. Willin ja Terrin suhde järkkyy perustuksiaan myöten. Musiikkiesityksinä kuullaan mm. "Jump" ja "Smile".

Suen natseja jahtaava äiti Doris (vieraileva näyttelijä Carol Burnett) ilmestyy Limaan tapaamaan tyttöjään. Kurt tekee tärkeän päätöksen jouduttuaan kiusatuksi murtumispisteeseen saakka. Rachel ja Finn ottavat ison askeleen. Musiikkiesityksinä kuullaan mm. "Ohio", "Marry You", "Sway" ja "Just The Way You Are".

Will laittaa laulukerhon esittämään The Rocky Horror Show'n koulun vuosittaisessa musikaalissa, ja New Directionsin jäsenet tarjoavat omaperäistä tyyliään esityksen ajattomiin kappaleisiin.