Peter J. Lucas

Michael kuulee tutun agentin menneisyydestään metsästävän häntä ja pyytää apua Beckiltä, joka on vaikutusvaltainen henkilö Miamin alamaailmassa. Hän toimii liian myöhään, joten Michael ja Beck siepataan yhdessä. He pakenevat, kun heitä viedään Floridan erämaahan kuulusteltaviksi. Parivaljakon on tehtävä yhteistyötä selviytyäkseen erämaassa puolisotilaallisen tiimin jahdatessa heitä takaa. Samaan aikaan mies lähestyy Michaelia ja tarjoutuu myymään tämän palveluja entisenä vakoojana eniten tarjoavalle.

Sydneyn tunteet heittävät häränpyllyä, kun hän kohtaa Allisonin, joka on kuolleeksi luullun Francien kaksoisolento ja tärkeä henkilö Arkissa. Sillä välin Lauren etsii Lazareyn murhaajaa ja saa jo melkein tietää Sydneyn yhteydestä tähän kaikkeen. Vastahakoinen Sydney määrätään Sloanen CIA-yhteyshenkilöksi.