Offred on yhtenä harvoista hedelmällisistä naisista alistettu Gileadin tasavallan sortokoneiston toimesta orjattareksi, sijaissynnyttäjäksi vaikutusvaltaiselle komentajalle ja tämän kaunaiselle vaimolle.

Offred (Elisabeth Moss) ja muut palvelijattaret avustavat Janinen synnytyksessä, ja tämä saa Offredin ajattelemaan oman tyttärensä syntymää. Offred lähestyy Ofglenia (Alexis Bledel) ajatellessaan kauhulla salaista tapaamista komentajan kanssa.

Offred (Elisabeth Moss) käy katsomassa Janinen vauvaa Serena Joyn (Yvonne Strahovski) kanssa ja muistaa vallankumouksen alkupäivät ennen Gileadia. Ofglen (Alexis Bledel) kohtaa vaikean haasteen.

Serena Joyn rankaisema Offred (Elisabeth Moss) alkaa miettiä asioita ja aikaansa Moiran (Samira Wiley) kanssa keskuksessa. Sekaannus seremonian aikana uhkaa Offredin mahdollisuuksia jäädä henkiin komentajan ja Serena Joyn käsissä.

Serena Joy (Yvonne Strahovski) tekee Offredille yllättävän ehdotuksen. Offred (Elisabeth Moss) muistaa, kuinka epäsovinnaisesti hänen ja hänen aviomiehensä (O-T Fagbenle) suhde alkoi.

Meksikon suurlähettiläs on käynnillä Gileadissa ja kyselee Offredilta (Elisabeth Moss) tämän elämästä orjattarena. Serena Joy (Yvonne Strahovski) miettii avioliittoaan ja osuuttaan Gileadin luomisessa.