La situation de Reid en prison devient critique, battu et sans véritable protection. L'équipe du BAU doit cependant partir sur une affaire urgente : deux séries de meurtres ont lieu à Burlington, petite ville où la probabilité d'avoir deux tueurs simultanément est faible, mais les différences entre les crimes sont trop nombreuses.

Le lieutenant Johnson vient d'échapper à un tueur à gages, Peaches, arrêté dans ses quartiers. Le NCIS met en scène sa mort et oblige Peaches à porter un micro pour faire tomber Deegan, le commanditaire du meurtre, en échange de l'immunité. C'est un échec et le lieutenant Johnson, pourtant sous protection, est empoisonné. L'enquête conduit le NCIS à examiner un distributeur de choses à grignoter qui intéressait fortement le lieutenant.