C'est l'heure des regrets et des menaces pour Marvin et sa boutique de musique, ainsi que pour Kate et son enquete sur Sully.

Dans le dernier épisode de la saison 2, l'attitude abattue de Vince force Éric à envisager de se débrouiller tout seul. Pendant ce temps, Ari a des rendez-vous dans un café, et Drama et Turtle font le serment de garder le secret.

Vince se sent peu sûr de lui quand son ancienne flamme Justine le laisse avec une amie au cours d’une soirée. Eric veut représenter les scénaristes d’un film d’auteur, mais il ne peut pas promettre la participation de Vince et n’obtient aucune aide d’Ari. Drama reste un contact continu avec Jacqueline.