Lorsque Jess apprend qu'une amie est enceinte, Cece et elle paniquent à l'idée que leur temps d'avoir des enfants ne soit compté. Pendant ce temps, Schmidt demande conseil pour savoir comment faire plaisir à Emma (invitée Gugino), et Nick et Winston font une visite au zoo comme source d'inspiration pour le roman de Nick, sur le thème des zombies.

L'équipe du « Girlie Show » s'app rête à fêter Noël, mais Tracy ne peut la rejoindre à cause de son nouveau bracelet de surveillance anti-alcool. Les familles de Jack et Liz dînent ensemble et la mère de Jack (Elaine Stritch) tente de mettre fin à l'éternel optimi sme des Lemon (Andy Richter, Buck Henry et Anita Gillette).

Devin Banks, cadre supérieur de NBC, débarque dans les bureaux de TGS. Jack, se sentant menacé par sa venue, envoie Kenneth en mission d’espionnage auprès de Devin. Liz, de son côté, apprend à connaitre Floyd, le mystérieux inconnu de la Saint-Valentin...