S1, E21: Paul Blankenship, un convoyeur de fonds s’écroule au milieu de la Westland Bank, atteint d’un virus mortel, le Cullen. Pendant ce temps, Liz passe un débreiffing au FBI. Tom arrête Jesse qui le suivait pour le compte de Reddington et envoie un message à ce dernier. Dans le bureau de Cooper Liz vient en présence de Reddington présenter sa démission. Mais Red annonce qu’une affaire importante est en cours, une sorte de guerre bactériologique qui a pour but final de l’éliminer, lui. La mort de Blankenship le convoyeur de fonds est liée à cette guerre menée par un ennemi dont Reddington ignore le nom. Red emmène Liz visiter le docteur Bruce Sanders qui a travaillé sur le virus Cullen, qui est actuellement en hôpital psychiatrique.