S1, E2: A l'âge de 40 ans, en 610, Mahomet reçoit la première révélation : un court texte de cinq versets. Même si le lieu de la révélation reste un mystère, l'effet produit sur le prophète ne fait aucun doute : il a été en contact avec des forces mystérieuses. Pourtant, une poignée d'individus commencent à croire en sa prophétie. Mahomet s'attaque aux idoles, piliers du commerce mecquois. Les Quoraychïtes, pour qui l'envoyé de Dieu ne peut être quelqu'un de socialement insignifiant, ne le reconnaissent pas et le persécutent. Le Coran est révélé à Mahomet par groupes de versets au cours des vingt-trois années suivantes. La révélation s'est avérée être la profession de foi d'un monothéisme qui, reconnaissant les messages précédents, fondateurs du judaïsme et du christianisme, se voulait le prolongement de ces deux dogmes. En 622, après dix ans de persécutions croissantes à La Mecque et la mort de sa femme, Mahomet ordonne l'émigration fondatrice ou Hégire : le déplacement de tous ses partisans vers Yatrib, future cité de Dieu qu'il nommera Médine...