S1, E1: Après avoir perdu son emploi, Phoebe Haliwell revient à San Francisco vivre avec ses soeurs aînées, Prue et Piper. Au cours de la nuit de leurs retrouvailles, Phoebe découvre dans le grenier de la maison de leur grand-mère, un grimoire de sorcellerie, le Livre des Ombres, et en lit une incantation.