S1, E3: Mahomet continue son action fondatrice à Médine. D'abord créer une communauté qui transcende les tribus et unit les fidèles au nom de la seule soumission à Dieu, définition du mot islam. Là, il affronte la réalité avec deux projets : acquérir la reconnaissance des nombreuses tribus encore réfractaires et instaurer une nouvelle légalité basée sur les prescriptions de Dieu (la charte de Médine). Son histoire personnelle, ses déboires conjugaux, les batailles, les scandales familiaux ou claniques dont il est témoin sont autant d'occasions pour asseoir de nouvelles normes, directement issues de la révélation divine. Sa première bataille, Badr, modeste fait d'armes, a été très importante symboliquement puisqu'il a défait les Mecquois qui l'ont chassé de sa première patrie. À l'exception de quelques défaites, Mahomet gagne la guerre de l'unification des Arabes sous la bannière de l'islam. La nouvelle religion a maintenant son système, elle peut fonctionner malgré l'échec de la tentative d'alliance avec le judaïsme. Sur ordre divin, la prière ne se fait plus vers Jérusalem : désormais la nouvelle direction sacrée (ou quibla) est la Mecque.