Tom Welles (Nicolas Cage), détective privé, mène une vie normale avec sa femme (Catherine Keener) et sa fille à Harrisburg, en Pennsylvanie, et travaille principalement sur des cas d'adultère. Mais une enquête pour retrouver un petit bout de pellicule anodin l'envoie sur le chemin sordide et terrifiant des recoins les plus sombres de la société. Tom bascule alors dans un univers sordide dont il ne soupçonnait pas l'existence. Les sévices et le meurtre de la jeune inconnue filmés sur la bobine sont-ils seulement une perverse mise en scène ou bien une terrifiante réalité ?