Au 13ème siècle, Qui Chuji, un prêtre taôiste, et ses disciples, ont traversé la Chine pendant deux ans, afin de rejoindre Genghis Khan et ses troupes et le persuader de cesser les guerres qu’il mène à travers le pays. Impressionné par la détermination de Qui Chuji et par les doctrines taôistes, Khan accepte contre toute attente de mettre fin à sa conquête.