Lors de la soirée d'ouverture de sa nouvelle comédie musicale à Broadway, 'Show Boat', le compositeur Jerome Kern revient sur sa longue carrière. Avec l'aide de son mentor, le compositeur James Hessler, l'une des mélodies de Jerry est retenue dans une production à succès. Tandis que la carrière de Jerry s'épanouit, il apporte son soutien à Sally, la fille capricieuse mais talentueuse de James.