Il fait froid, il neige et un ours entre dans une petite maison. L'ours se transforme en homme : Paul Grimault, spécialiste du dessin animé. Un petit clown, personnage du Roi et l'Oiseau, sort de sa poche. Autour d'une table de montage, Paul va lui faire découvrir ses compagnons de création : le marchand de notes, les passagers de la Grande Ourse, l'épouvantail, le voleur de paratonnerre, le chien mélomane, etc.