En 1990, en Abkhazie. Ivo, un vieil homme et Markus, un producteur de mandarines qui refuse de partir car la récolte doit bientôt commencer, auraient du fuir leur village car la guerre fait rage tout autour d'eux. La vie des deux Estoniens est bientôt bouleversée. Ivo porte secours à Akhmed, un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus vient à la rescousse d'un Géorgien laissé pour mort sur le champ de bataille. Il l'emmène lui aussi chez Ivo.