En 2013, la Terre est livrée à des hordes de soldats qui terrorisent la population. Dans cet environnement hostile, un voyageur solitaire tente de lutter contre le Mal et d'égayer le quotidien des habitants en proposant des numéros de clown. Un jour, les hordes de Bethlehem le capturent et l'enrôlent de force, le soumettant à un terrible entraînement.