Brad Ellis

Finn, Santana et Mercedes sont les seuls membres du Glee Club à ne pas savoir ce qu’ils veulent faire après l’obtention de leur diplôme, ce qui inquiète beaucoup Will. Pour les inciter à trouver le rêve de leur vie, il organise, sur une suggestion de Sue, un concours de danse sur « La Fièvre du samedi soir » avec en récompense le costume blanc de Tony Manero. Grâce à cela et au soutien de leurs amis les choses s’éclairciront peu à peu pour les trois indécis.

Les membres de New Directions ont une nouvelle mission : sortir de leur zone de confort et choisir à quel camp ils appartiennent : le camp « Katy » (Perry) ou (Lady) « Gaga ». Kurt organise des auditions pour son nouveau groupe et doit décider s’il va inclure Starchild, un interprète peut-être trop osé. Pendant ce temps, Jake se rapproche de Bree, quand Marley et lui prennent leurs distances.

Lorsque plusieurs chorales prévoient de se rassembler à McKinley pour une compétition sur invitation, ce qui ne veut techniquement rien dire, Rachel a peur que la chorale de Will soit si exceptionnelle qu'elle ridiculise ses New Directions.

Blaine qui pense avoir le meilleur plan pour gagner les Nationales, ne prend pas bien les remarques des membres du Glee Club qui l’accusent de vouloir tout contrôler. A New York, Kurt fait aussi face à des critiques quand le groupe n’est pas d’accord sur le lieu de leur premier concert officiel. Pendant ce temps Sue révèle l’histoire caché derrière son survêtement emblématique et renoue avec son côté féminin.