Giancarlo Esposito

Regina Mills use de son influence en tant que maire pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement de Henry. Pour sortir sa mère biologique de ce mauvais pas, Henry fait appel à Mary Margaret, son institutrice. Dans le monde féérique, retour sur la manière dont la méchante reine a contourné le sort qui régissait l'univers des contes...

Emma officialise sa candidature à des fonctions officielles, tandis que Regina use de coups bas avec monsieur Gold. Alors qu'il vient en aide à son fils, le passé de Tracassin est révélé...

Brennan est à la Nouvelle-Orléans pour aider à identifier les victimes de l’ouragan Katrina. Elle se trouve alors plongée dans un univers de croyances vaudous et devient par la même occasion le suspect numéro 1 d’un crime.

A Storybrooke, alors que Graham se met à avoir des visions de son passé en embrassant Emma, Regina découvre la relation amoureuse du couple. Sa réaction n'est pas sans conséquences pour la petite ville tranquille du Maine. Par ailleurs, dans le monde féerique, la méchante reine cherche un assassin sans pitié pour tuer Blanche-Neige. Quant au shérif Graham, il se met à douter de lui. Il pense avoir perdu la tête après avoir rêvé d'un loup et l'avoir vu à nouveau à son réveil.

Sidney sollicite l'aide d'Emma pour trouver des preuves qui lui permettront de révéler la corruption de Regina aux habitants de Storybrooke. Le roi Leopold découvre une lampe magique de laquelle s'échappe un génie qui lui propose de réaliser trois de ses voeux...