Juliet Landau

L'équipe se rend en Oregon pour enquêter sur une série de meurtres ritualistes et gothiques; là-bas, une femme croit fermement combattre le Diable en personne et ses femmes.

Deux vieux copains d'Angel, Spike et Drusilla, un couple de vampires branchés, débarquent à Sunnydale pour faire équipe avec le Juste des Justes. Spike est déterminé à tuer Buffy pendant la nuit de la Saint Valérien - une date importante chez les vampires. Pressé d'épingler une troisième Tueuse à son tableau de chasse, Spike sème la panique au cours de la rencontre parents / professeurs au lycée de Sunnydale.

Dévastée par le mal qu'Angel a pu commettre sur son entourage et notamment sur Drusilla, Buffy accueille chaleureusement Billy Ford Fordham, un copain de Los Angeles pour qui elle craquait, fraîchement installé à Sunnydale. Mais Billy, atteint de cancer, n'a plus que quelques mois à vivre : il dirige une bande d'adorateurs de vampires en mal d'immortalité. Connaissant le secret de Buffy, il conclut même un pacte pour livrer la Tueuse à Spike...

Voilà un anniversaire que buffy ne sera pas prête d'oublier. Le monde est en péril depuis que Spike et Drusilla cherchent à rassembler le corps du Juge, un démon immortel si puissant que chaque partie de son corps a été dispersé un peu partout. Pendant ce temps, Jenny Calendar reçoit la visite de son oncle gitan - du même clan que celui qui avait restauré son âme humaine à Angel.

Pendant que Spike cherche à déchiffrer un manuscrit dérobé à Giles et fait appel à l'Ordre de Taraka, une secte d'assassins, pour éliminer la Tueuse, Buffy déprime à cause des tests d'orientation organisés par l'école. Pour la consoler, Angel l'invite à la patinoire, mais la soirée est gâchée par l'arrivée d'un dur à cuire - c'était le premier tueur à gages.