A l'occasion de l'anniversaire de Malcolm, Lois demande à ses fils de se comporter en êtres civilisés. Les garçons continuent pourtant d'être insupportables et une fois de plus, Malcolm est puni.
L'horrible crash d'un avion bouleverse Bobby.
Bobby affronte son passé.
Jess et Nick invitent la bande à profiter d'une croisière qu'ils avaient réservée quand ils étaient encore ensemble. Coach tente de surpasser sa peur en mer, Schmidt de reconquérir Cece et Winston de réparer la relation brisée entre Jess et Nick.
Après son évasion, Anna entre en contact avec le NCIS et leur révèle qu'elle est à La Havane. Une fois sur place, Callen est enlevé par Volkoff et retrouve son père. Celui-ci est là pour convaincre un homme de parler. Cet homme est en réalité Darius Comescu, fils d'une des victimes de Nikita.
