Romy Windsor

À l'approche du nouveau millénaire, Mulder et Scully enquêtent sur un meurtre et pistent un certain Frank Black, qu'ils soupçonnent de détenir des renseignements essentiels pour leurs investigations. À force de fouiller, les deux agents parviennent à établir un lien entre ce suspect et l'organisation Millennium.

Sam se transmute dans la peau de Cameron Wilson, un étudiant de 17 ans boutonneux et maladroit. Sa mission est d’empêcher le mariage de sa sœur Cheryl, âgée de 20 ans, avec Bob Thompson, un homme violent qui abuse de l’alcool et la bat. Pour cela, il le provoque en duel avec une course automobile qu’il remportera grâce à de l’oxyde d’azote injecté dans le moteur. Cameron doit également tomber amoureux de Jill, un garçon manqué mal dans sa peau qui depuis longtemps déjà a un faible pour lui.